Histoire

Depuis sa constitution en 1995, FP Canada est devenu le principal organisme de standardisation en matière de planification financière au Canada, positionnant la certification CFP comme norme pour les planificateurs financiers. Explorez les moments clés de l’histoire de FP Canada.

 

2017

  • Le prédécesseur de FP Canada, le Financial Planning Standards Council (FPSC), publie le Corpus de connaissances en planification financière, un condensé sans précédent de toutes les connaissances attendues des professionnels CFP® et des certifiés FPSC Level 1®. Avec le Profil de compétences, le FP-BoK sert à mieux définir les connaissances et les compétences attendues des professionnels CFP et des certifiés FPSC Level 1 au Canada, et les différences entre les deux.

  • FPSC publie le Profil de compétences FPSC, une revalidation du Profil de compétences professionnel CFP.

 

2016

  • Le Conseil de normalisation de la planification financière (FPSC), organisme prédécesseur de FP Canada, fournit de nombreuses informations au comité d’experts du gouvernement de l’Ontario chargé d’examiner les solutions de rechange en matière de conseil financier et de planification financière, en continuant de travailler avec le gouvernement de l’Ontario pour mettre en œuvre une solution visant à mieux protéger les consommateurs.

  • Le FPSC et le Conseil des assurances de la Colombie-Britannique signent un protocole d’entente qui tire profit des processus de chaque organisme pour offrir une surveillance plus efficace et renforcer la protection des consommateurs en Colombie-Britannique.

  • La structure de gouvernance veille à maintenir la rigueur, l’efficience et la pertinence des travaux du FPSC et offre un meilleur alignement de la responsabilité. Parmi les principaux changements, il convient de citer la création d’un groupe de normalisation indépendant, composé de planificateurs financiers et de membres du public, responsable de superviser toutes les normes de planification financière.

  • Le FPSC nomme Kelley Keehn, éducatrice en finances personnelles et auteure, au nouveau rôle du défenseur du consommateur du FPSC. Les médias l’ont interviewée plus de 100 fois au sujet des recherches menées par FPSC, de l’importance d’obtenir une aide professionnelle en matière de planification financière et de la recherche d’un planificateur qualifié.

 

2015

  • Le prédécesseur de FP Canada, le Financial Planning Standards Council (FPSC), et l’IQPF publient les Définitions, normes et compétences en matière de planification financière au Canada, la première source unifiée et définitive sur les définitions de la planification financière et les normes de planification financière professionnelles de l’histoire canadienne.

  • Le FPSC rejoint l’IQPF dans le développement de Lignes directrices sur l’hypothèse de projection afin d’aider à la réalisation de projections financières à moyen et long terme.

  • FPSC ajoute une exigence de formation continue en responsabilité professionnelle pour les professionnels CFP® et les certifiés FPSC Level 1® en planification financière.

  • Lancement de FinancialPlanningforCanadians.ca, un site web fournissant de l’information et des conseils indépendants pour aider les consommateurs à utiliser la planification financière pour naviguer dans les différentes étapes de la vie.

 

2014

  • Le FPSC, organisme prédécesseur de FP Canada, apporte des améliorations au processus menant à la certification CFP, notamment en introduisant la certification FPSC de Level 1 en planification financière et la nouvelle certification « parcours vers CFP ».

  • Le FPSC lance la campagne «Here's the Plan », fournissant une variété d’outils que les professionnels CFP peuvent utiliser pour aider les clients à comprendre la valeur de la planification financière et du travail avec un professionnel CFP.

  • Cary List, président et chef de la direction de FPSC, est nommé au tout premier comité directeur national sur la littératie financière au Canada.

  • La Coalition pour des normes professionnelles pour les planificateurs financiers présente des recommandations pour un modèle professionnel d’autoréglementation des planificateurs financiers au ministère des Finances de l’Ontario lors de leurs consultations, afin d’examiner les avantages d’une réglementation sur mesure des planificateurs financiers.

 

2013

  • Le conseil d’administration de l’organisme prédécesseur de FP Canada, le Conseil de normalisation de la planification financière (FPSC), adopte l’objectif suivant: susciter la confiance dans la profession de la planification financière.

  • La présidente et chef de la direction du FPSC, Cary List, est nommée présidente de la Coalition pour des normes professionnelles pour les planificateurs financiers, un groupe composé de membres du FPSC, de l’Institut canadien des planificateurs financiers (CIFP), de l’Institut des planificateurs financiers avancés (IAFP) et de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

  • La Fondation FPSC est renommée Fondation de la planification financière à la suite d’un partenariat avec l’Institut québécois de planification financière (IQPF) pour développer davantage la portée de la recherche financée.

 

2012

  • L’organisme prédécesseur de FP Canada, le Financial Planning Standards Council (FPSC), introduit le programme d’approbation de la formation continue.
  • FPSC met en œuvre une nouvelle structure de gouvernance, éliminant le cadre de l’organisation membre.
  • Dix-huit entreprises sont représentées à la première réunion des entreprises du FPSC.

 

2011

  • Le prédécesseur de FP Canada, le Financial Planning Standards Council (FPSC), publie les Normes de responsabilité professionnelle applicables aux professionnels CFP et aux certifiés FPSC qui comprennent le Code de déontologie FPSC ®, la Pratique de la planification financière FPSC®, les Normes FPSC®, les normes Normes de condition physique FPSC® et les Règles de conduite FPSC®.

  • Le programme compagnon FPSC est lancé pour reconnaître les personnes qui ont contribué à faire avancer la vision de FPSC.

  • Le FPSC annonce sa présence parmi les cinq membres de la Coalition pour les normes professionnelles pour les planificateurs financiers.

  • Le FPSC et l’IQPF annoncent des principes communs pour les codes de déontologie pour les planificateurs.

 

2010

  • L’organisme prédécesseur de FP Canada, le Financial Planning Standards Council (FPSC), est l’un des premiers organismes de certification au Canada à recevoir l’accréditation ISO 17024 du Conseil canadien des normes pour avoir satisfait aux normes reconnues mondialement pour les organismes de certification.

  • Le FPSC met en œuvre des exigences améliorées pour le programme de certification CFP. Celles-ci incluent la transition vers un examen en deux étapes, l’ajout d’un cours de synthèse Capstone approuvé par le FPSC et une exigence d’expérience de travail de trois ans.

 

2009

  • L’organisme prédécesseur de FP Canada, le Financial Planners Standards Council, est renommé Financial Planning Standards Standards Council afin de mieux refléter l’objectif et la vision de l’organisme.

  • Le FPSC lance la Semaine de la planification financière à travers le Canada.

  • Le FPSC tient son premier symposium sur la planification financière Vision 2020 à Toronto et lance un appel à l’action pour instaurer des changements significatifs dans l’intérêt de tous les Canadiens.

  • Le FPSC et l’Institut québécois de planification financière (IQPF) signent un protocole d’entente historique, simplifiant le processus de pratique des professionnels CFP au Québec et aidant les planificateurs financiers à exercer dans le reste du Canada.

 

2008

  • L’organisme prédécesseur de FP Canada, le Financial Planning Standards Council (FPSC), met en œuvre une nouvelle structure de gouvernance, nommant le premier directeur public représentant les intérêts des membres du public qui utilisent les services de planification financière.

 

2007

  • Le Profil de compétences professionnelles CFP est adopté comme cadre pour la norme internationale de compétence pour les professionnels CFP dans le monde entier.

  • L’organisme prédécesseur de FP Canada, le Financial Planning Standards Council (FPSC), lance la conférence annuelle des éducateurs pour encourager le dialogue avec les éducateurs.

  • Cary List est nommé président et chef de la direction de FPSC, à la suite du départ à la retraite du président fondateur, Don Johnston.

 

2006

  • L’organisme prédécesseur de FP Canada, le Financial Planning Standards Council (FPSC), crée le prix Donald J. Johnston afin de récompenser les personnes qui ont apporté une contribution significative à la profession de planification financière.

  • FPSC produit le Profil de compétences professionnelles CFP, décrivant les capacités, les compétences et les connaissances nécessaires pour que les professionnels CFP puissent répondre aux besoins des clients en matière de planification financière.

 

2005

  • La Fondation FPSC est créée pour mener des recherches indépendantes et impartiales sur la planification financière.

 

2004

  • Le prédécesseur de FP Canada, le Financial Planning Standards Council (FPSC), lance les Normes de pratique en matière de planification financière FPSC®, auxquelles tous les professionnels CFP doivent adhérer.

 

2003

  • L’organisme prédécesseur de FP Canada, le Financial Planning Standards Council (FPSC), lance Analyse des compétences professionnelles: réévaluez le profil de compétences professionnelles CFP qui définit les normes de la profession et guide le développement de l’examen et des lignes directrices du programme de planification financière.

  • Le FPSC lance une campagne nationale de sensibilisation à la télévision.

 

2002

  • Plus de 55 % des conseillers financiers des 14 plus grandes entreprises de planification au Canada détiennent la certification CFP.

 

1999

  • L’organisme prédécesseur de FP Canada, le Financial Planning Standards Council (FPSC), mène une enquête auprès des Canadiens et des Canadiennes afin de constituer le premier repère de la compréhension du consommateur en matière de planification financière en tant que service professionnel.

  • Le FPSC officialise les procédures d’examen des plaintes disciplinaires et nomme le directeur de l’application des normes.

  • Le FPSC commande un audit de certification indépendant et effectue une première analyse du travail, en validant l’examen CFP et en assurant la pertinence continue de sa certification.

 

1998

  • L’organisme prédécesseur de FP Canada, le Conseil canadien des normes de planificateurs financiers, devient le Conseil des normes de planification financière (FPSC).

 

1996

  • Le prédécesseur de FP Canada, le Conseil canadien des normes pour les planificateurs financiers, conclut un accord avec le Board of Standards CFP afin de devenir le seul concédant canadien de licence CFP®.

 

1995

  • L’organisme prédécesseur de FP Canada, le Conseil canadien des normes pour les planificateurs financiers (FPSC), est incorporé en tant qu’organisme à but non lucratif et jette les bases de l’établissement de normes professionnelles uniformes pour les planificateurs financiers au Canada.