Corpus de connaissances En planification financière

Les professionnels CFP et les certifiés FPSC Niveau 1 doivent posséder les connaissances qui leur permettent de documenter, d’analyser, de projeter et de présenter clairement les informations financières liées aux objectifs, aux besoins et aux priorités de leurs clients. Ces connaissances aident les professionnels à expliquer la valeur temporelle de l'argent, à établir des projections financières pour déterminer si les objectifs sont réalisables et à évaluer l’impact de l’état des revenus/dépenses actuel et futur d’un client – y compris ceux provenant de son entreprise – sur sa capacité à atteindre ses objectifs.