Le Corpus de connaissances en planification financière (FP-BoK) décrit les connaissances attendues des professionnels CFP® et des certifiés FPSC Level 1® en planification financière.
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Les professionnels CFP et les certifiés FPSC Niveau 1 doivent posséder les connaissances qui leur permettent de documenter, d’analyser, de projeter et de présenter clairement les informations financières liées aux objectifs, aux besoins et aux priorités de leurs clients. Ces connaissances aident les professionnels à expliquer la valeur temporelle de l'argent, à établir des projections financières pour déterminer si les objectifs sont réalisables et à évaluer l’impact de l’état des revenus/dépenses actuel et futur d’un client – y compris ceux provenant de son entreprise – sur sa capacité à atteindre ses objectifs.
Pour les certifiés FPSC Level 1® et les professionnels CFP®
Pour les professionnels CFP® seulement
Valeur temporelle de l'argent
Pour les certifiés FPSC Level 1® et les professionnels CFP®
États financiers personnels
Pour les certifiés FPSC Level 1® et les professionnels CFP®
États financiers d'une entité
Pour les certifiés FPSC Level 1® et les professionnels CFP®
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