Éducation

Des exigences rigoureuses en matière de formation sont un élément clé du parcours menant à la certification, car elles permettent aux certifiés de FP Canada d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour atteindre l’excellence en planification financière.

Changements importants concernant la formation

FP Canada apporte des changements à ses programmes de certification. À compter du 1er janvier 2020, la certification FPSC Level 1MD sera remplacée par la certification QAFPMC et tous les certifiés FPSC Level 1 actuels deviendront automatiquement des professionnels QAFP. En outre, de nouvelles exigences concernant la formation pour la certification QAFP et la certification CFP seront mises en œuvre après une période de transition.
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Exigences de formation pour les examens 2019

Les programmes de formation suivants visent les candidats qui se présentent à l’examen CFP ou l’examen FPSC Level 1 en juin 2019 ou en novembre 2019.

Exigences du programme d’études de base pour les examens de 2019

Le programme d’études de base approuvé par FP Canada est une condition préalable pour passer l’examen FPSC Level 1 et la première étape vers la certification CFP.

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Cours Capstone requis pour les examens 2019

Pour les certifiés FPSC Level 1 ou pour ceux qui se sont qualifiés pour un Parcours alternatif vers la certification, un cours Capstone approuvé par FP Canada est la prochaine étape sur la voie de la certification CFP. Vous pouvez également terminer le cours Capstone avant de passer l’examen FPSC Level 1.

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Nouvelles exigences de formation — En vigueur à compter du 1er janvier 2020

Les exigences de formation suivantes visent les candidats qui se présentent à l’examen CFP ou à l’examen QAFP en juin 2020 ou ultérieurement.
En savoir plus sur les nouvelles exigences de formation.


Programme d’études de base

Un programme de base approuvé par FP Canada couvre l’ensemble des compétences et des connaissances requises des professionnels QAFP et des professionnels CFP. Ce programme est une condition préalable tant pour l’obtention de la certification QAFP que de la certification CFP, comme indiqué dans le Corpus de connaissances en planification financière.

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Introduction à l’éthique professionnelle

Ce cours d’autoapprentissage de trois heures est une condition préalable tant pour l’obtention de la certification QAFP que de la certification CFP.

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Programme d’études avancées approuvé par FP Canada

Un programme d’études avancées approuvé par FP Canada reflète tous les domaines de compétence, ainsi que les connaissances avancées requises pour les professionnels CFP, comme indiqué dans le Corpus de connaissances en planification financière. Ce programme est une condition préalable à la certification CFP.

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Programme de formation professionnelle QAFP

Ce programme éducatif enseigne aux étudiants comment appliquer le corpus de connaissances acquis dans leur programme d’études de base approuvé par FP Canada, et ce de manière intégrée. Il enseigne également la pratique de la planification financière dans les cas moins complexes de mobilisation des clients. Le programme de formation professionnelle QAFP introduit des modèles et des techniques pour entreprendre toutes les phases du processus de planification financière. Ce programme est une condition préalable à l’obtention de la certification QAFP.

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Programme de formation professionnelle CFP

Ce programme éducatif enseigne aux étudiants comment appliquer la totalité du corpus de connaissances acquis dans leurs programmes de base et d’études avancées approuvés par FP Canada, et ce de manière intégrée. Il enseigne également la pratique de la planification financière. Le programme de formation professionnelle CFP introduit des modèles et des techniques pour entreprendre toutes les phases du processus de planification financière avec des clients se trouvant dans des situations et/ou présentant des besoins aux niveaux de complexité variables. Ce programme est une condition préalable à l’obtention de la certification CFP.

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Programme passerelle de la certification QAFP vers la certification CFP

Ce programme de formation est destiné aux professionnels QAFP souhaitant obtenir la certification CFP et ayant terminé le programme de formation professionnelle QAFP. Ce programme est une version simplifiée du programme de formation professionnelle CFP de l’Institut FP Canada.

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Nouvelles équivalences de cours ‐ En vigueur à compter du 1er janvier 2020

À compter du 1er janvier 2020, les candidats qui détiennent une licences et désignations pertinentes liées à des produits peuvent également être admissibles à des équivalences pour des éléments spécifiques des programmes de base et d’études avancées approuvés de FP Canada.

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