Boîte à outils du planificateur financier

En tant que planificateur financier, vous faites une différence significative dans la vie de vos clients. FP Canada est là pour vous soutenir dans cette mission. Nous avons compilé une série de publications, d’études, de recherches et d’autres outils pouvant vous guider dans votre pratique, éduquer vos clients sur la valeur de la planification financière et vous aider à promouvoir votre titre professionnel.


Proposition de valeur professionnelle CFPMD

Vous cherchez un moyen efficace de décrire la différence que vous faites dans la vie de vos clients? FP Canada a entrepris des recherches qualitatives sur la valeur fonctionnelle et émotionnelle de la planification financière. Le résultat est une proposition de valeur qui traduit le rôle significatif joué par les professionnels CFPMD dans la vie de leurs clients:


    Vous avez des aspirations quant à ce que vous voulez obtenir et pour les personnes qui vous tiennent à cœur; aujourd’hui et pour l’avenir. Mais la vie est compliquée, et il peut être difficile de trouver une façon de concrétiser ces aspirations.
    Vous avez besoin d’un plan. Un plan financier. Seuls les professionnels CFP ont une vision globale de la situation, quelle que soit sa complexité, et travaillent avec vous pour vous aider à comprendre où vous en êtes et où vous voulez aller.
    Que vous ayez un problème urgent ou que vous ayez simplement besoin d’aide pour commencer, les professionnels CFP ont les connaissances, les compétences, l’expérience et l’éthique pour vous aider à construire le plan financier qui vous permettra de vivre votre vie en toute confiance.

Le nouveau slogan pour la désignation CFP, Vivre en toute confianceMC, résume succinctement cette proposition de valeur.

Voici quelques idées pour incorporer ce message dans vos efforts de marketing afin de communiquer votre marque de manière à toucher les clients et les prospects.

 

Résumé en quelques lignes

« La vie est compliquée et trouver comment atteindre vos objectifs peut être accablant. Il existe une quantité infinie d’informations et il peut être difficile de savoir par où commencer. Je simplifie les questions financières complexes pour mes clients et jette un regard complet sur leur situation pour les aider à élaborer un plan qui leur permette de Vivre en toute confiance ».

Signature électronique

Jane Doe, CFPMD
Vous aider à Vivre en toute confianceMC

En-tête du site

Dressons un plan pour vous aider à Vivre en toute confianceMC

 

Publications pour les planificateurs financiers (Disponible en anglais seulement)
Ensemble de connaissances en planification financière
Décrit les connaissances attendues des professionnels CFPMD et des certifiés FPSC Level 1MC en planification financière.

Définitions, normes et compétences canadiennes en matière de planification financière
La première source unifiée et définitive sur les définitions de la planification financière et sur les normes professionnelles dans l’histoire du Canada.

Profil de compétences CFP
Décrit les normes de compétence de FP Canada pour les professionnels CFP, y compris les compétences, les connaissances, les attitudes et les jugements liés au travail.

Profil de compétences CFP — Aperçu graphique
Un aperçu graphique des normes de compétence de FP Canada pour les professionnels CFP, y compris les compétences, les connaissances, les attitudes et les jugements professionnels.

Lignes directrices sur l’hypothèse de projection pour 2018
Aide à la réalisation de projections financières à long terme exemptes de préjugés ou de prédispositions pour les planificateurs financiers.

Addendum aux Lignes directrices sur l’hypothèse de projection pour 2019
Un complément aux directives contient les sources de données sur lesquelles elles reposent, les calculs spécifiques pour l’inflation et les directives pour le taux de rendement.

Normes de responsabilité professionnelle du Conseil des normes FP Canada
Définit les responsabilités éthiques et professionnelles des professionnels CFP et des certifiés FPSC Level 1, qui sont définies et appliquées par le Conseil des normes de FP Canada.

 

Études sur les comportements des consommateurs (Disponible en anglais seulement)
Bilan transnational
Un Canadien sur trois échoue au test de stress financier: ils doutent quelque peu ou fortement que leur compte bancaire résiste à une urgence financière, comme une réparation automobile ou une facture pour frais vétérinaires urgents.

Les aînés et l’argent
Sondage auprès des Canadiens de 60 ans et plus sur les problèmes auxquels ils font face en matière de dette, de revenu, de planification financière et de travail.

Stress financier
Selon cette enquête de suivi, les Canadiens considèrent l’argent comme leur plus grande source de stress.

Indépendance financière
Dans cette enquête nationale, les femmes déclarent avoir des difficultés financières.

Infidélité financière
Motus et bouche cousue. Plus du tiers (34 %) des Canadiens admettent qu’ils cachent des secrets financiers à leur partenaire actuel.

Les blues de la finance
Le lundi bleu, généralement le deuxième lundi de janvier, est considéré comme le jour le plus triste de l’année. Ce sondage explique pourquoi les Canadiens se sentent moroses.
Voir plus d’études

 

Infographie (Disponible en anglais seulement)
La vie est meilleure avec un professionnel CFPMD
Les principales conclusions de l’étude La valeur de la planification financière fournissent des informations convaincantes sur l’impact potentiel de la planification financière sur le bien-être émotionnel et financier.

4 étapes pour trouver le planificateur financier qui vous convient
Partagez cette infographie avec vos réseaux pour encourager les clients potentiels et actuels à passer à l’étape suivante pour trouver un planificateur financier professionnel.

Votre bilan financier annuel
Vos clients planifient un bilan de santé annuel avec leur médecin. Encouragez-les à prendre aussi leurs finances au sérieux avec cette infographie.
Voir plus sur FinancialPlanningForCanadians.ca

 

Bio pour Twitter

Professionnel CFPMD. Celui qui simplifie les questions financières complexes pour vous aider à Vivre en toute confianceMC.

Publication médias sociaux

Nous vous invitons à publier ces messages sur vos comptes de réseaux sociaux afin de faire comprendre l’importance de travailler avec un professionnel CFP. Voir Exemples

 

Ressources pour les clients (Disponible en anglais seulement)
Bulletin d’information Here’s the Plan
Encouragez vos clients à s’abonner à notre bulletin électronique mensuel, qui fournit des conseils pratiques en matière de planification financière et les encourage à entrer en contact avec un professionnel.

Livret sur la valeur de la planification financière
Résumé des conclusions d’une étude longitudinale triennale évaluant les activités de planification financière des Canadiens et leur impact perçu sur leur bien-être émotionnel et financier.

FinancialPlanningForCanadians.ca
Notre site web destiné aux consommateurs contient plus de 140 articles, vidéos et infographies pour aider vos clients à comprendre l’importance et les avantages de la planification financière avec un professionnel.

Vidéos
Cette série de vidéos aidera vos clients à explorer des sujets financiers importants et à comprendre comment un planificateur financier professionnel peut faire une différence importante dans leur vie.

Bulletin d’information Here's the Plan
Commandez cette brochure pour informer vos clients sur la façon dont vous pouvez les aider à atteindre leurs objectifs personnels et financiers.
Voir plus sur FinancialPlanningforCanadians.ca

 

Promouvoir votre désignation
Ajoutez les marques de certification à vos matériaux
Téléchargez les marques CFP ou FPSC Level 1 pour les ajouter dans votre signature électronique, votre papier en-tête, votre site internet ou vos cartes de visite.

Partagez vos identifiants numériques (professionnels CFP seulement)
Les professionnels de CFP peuvent promouvoir leur certification via une page sécurisée par block Chain, comprenant un badge professionnel CFP numérique et un certificat professionnel CFP numérique. Les deux ressources peuvent être partagées sur de nombreuses plateformes en ligne, notamment les signatures de courrier électronique, les sites web et les comptes de médias sociaux. En savoir plus sur les identifiants numériques ici.

Afficher votre certification
Choisissez parmi une variété de cadres de haute qualité pour afficher avec élégance votre diplôme, votre certificat annuel ou le code de déontologie.

 

Complétez votre profil dans l’outil de recherche de planificateur
Améliorez vos possibilités de commercialisation en ajoutant des détails sur les services que vous fournissez. Contactez-nous à info@fpcanada.ca, 416-593-8587 ou 1-800-305-9886 pour obtenir de l’aide.
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Médias sociaux
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