Corpus de connaissances En planification financière

Le Corpus de connaissances en planification financière (FP-BoK) décrit les connaissances attendues des professionnels CFP® et des certifiés FPSC Level 1® en planification financière.

knowledge topics

  1. 01 La profession de planificateur financier et la réglementation de l'industrie des services financiers
  2. 02 Analyse financière
  3. 03 Crédit et dette
  4. 04 Régimes de retraite enregistrés
  5. 05 Prestations des régimes gouvernementaux
  6. 06 Régimes enregistrés d’études et d'invalidité
  7. 07 Économie
  8. 08 Placements
  9. 09 Fiscalité
  10. 10 Droit
  11. 11 Fondements du risque et des assurances
  12. 12 Comportement humain

Actions

CONNAISSANCES ATTENDUES: Pour les certifiés FPSC Level 1® et les professionnels CFP®

+Les actions privilégiées partagent de nombreuses similitudes avec les placements à revenu fixe et sont parfois classées comme un placement à revenu fixe.

++ Les structures de placement axées sur les placements en actions, tels que les fonds communs de placement, les fonds en gestion commune, les fonds distincts, les fonds négociés en bourse et les structures de placement similaires, sont régulièrement incluses dans la catégorie d'actif des actions en raison de leur participation sous-jacente.

 
 

GLOSSAIRE DES VERBES (passer la souris au-dessus pour voir les définitions)

En savoir plus sur la taxonomie utilisée dans le FP-BoK